저나라 황후 요막심은 누군가의 음모로 중독되고 죽음의 문턱에서 동생 요막완과 영혼이 바뀐다. 야군청은 살수에게 쫓기는 요막완을 도와주지만 요막완은 절벽에서 떨어져 모든 기억을 잃는다. 요막완은 중상을 입은 야군청과 함께 도망치다 산골 촌부의 도움으로 몸을 숨기게 되는데…
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