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출연진 : 20140910
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밀짚모자 해적단에 프랑키가 새로 들어오고 우솝이 다시 돌아와 워터 세븐을 떠나 어인 섬으로 향하기 사흘 전, 어느 섬에서는 두 해적 사이의 결투가 있었다. 그곳은 바로 그랜드 라인의 바나로 섬. 신문을 통해서 밀짚모자 해적단이 에니에스 로비에서 한 일을 알게 되자 바나로 섬에 있던 검은 수염 해적단의 선장, 검은 수염 티치는 루피를 잡아 현상금을 타낼 욕심에 워터 세븐으로 향할 결심을 한다. 그리고 그런 그의 앞을 막아선 사람은 바로 흰 수염 해적단의 대장이자 루피의 형, 에이스였다. 에이스의 목적은 당연히 같은 배의 동료를 죽인 중죄인, 티치를 죽이는 일이었다. 그런 에이스에게 티치는 자신의 해적단에 들어오지 않겠냐는 권유를 한다. 하지만 에이스는 그의 제안을 단칼에 거절한다. 그리고 동료를 죽인 그의 죄를 벌하고 동생인 루피를 구하기 위해 티치와의 결투에 나선다. 반드시 티치와의 결투에서 이겨야 하는 에이스였지만 어둠어둠 열매를 먹은 티치는 가장 흉악한 능력을 발휘하며 에이스를 압박하는데... 과연 에이스는 티치를 이길 수 있을까?